不是每一个人都能胜任理财顾问一职，对于技能，经验，职业素质等知识方面都有着较高的要求，以下是详细的理财顾问知识要求，可供参考。
　　
　　财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
　　
　　技能要求：英语熟练
　　
　　经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
　　
　　职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。
　　
　　一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
　　
　　身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
　　
　　强势的专业背景
　　
　　优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
　　
　　良好的职业素质
　　
　　具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
　　
　　接下来的顺德职位资料是：顺德财务策划招聘　　顺德财务经理招聘